อ่านก่อนเทรด TFEX Futures คืออะไร เตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Market) คือการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินค้าหรือสินทรัพย์จริง ซึ่งในประเทศไทย เราก็มีการเทรด TFEX Futures หรือ Thailand Futures Exchange ด้วยเช่นกัน โดยการเทรด TFEX Futures จะควบคุมดูแลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายประเภท ทั้งสัญญาล่วงหน้าที่อ้างอิงกับหุ้น ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย หากคุณอยากเริ่มต้นเทรด TFEX Futures เรารวบรวมเกร็ดข้อมูลน่ารู้มาไว้ให้ที่นี่แล้ว

วัตถุประสงค์การเทรด TFEX Futures

นักลงทุส่วนใหญ่ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการเทรด Futures ที่แตกต่างกันออกไป บางรายต้องการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าหรือสินทรัพย์ที่ตนถืออยู่ เรียกว่าการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ในขณะที่บางรายมองหาโอกาสในการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา หรือที่เรียกว่าการเก็งกำไร (Speculating) นั่นเอง

การเริ่มต้นเทรดสัญญาล่วงหน้าบนตลาด TFEX

• ทำความเข้าใจกลไกการซื้อขาย Futures

แม้การเทรด Futures จะให้ผลตอบแทนและโอกาสกำไรที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน ก่อนเริ่มต้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกลไกการซื้อขาย เงื่อนไขการส่งมอบ การกำหนดขนาดสัญญา การคำนวณกำไรขาดทุน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างละเอียดถี่ถ้วน

• ศึกษาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์

TFEX นั้นมีสัญญา Futures ที่หลากหลายให้เลือกเทรด ทั้ง Futures ดัชนีหุ้น SET50, สัญญา Futures ทองคำ น้ำมันดิบ และอื่น ๆ ผู้ลงทุนต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาของสัญญาที่สนใจ พร้อมกับเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการลงทุนของตน

• เลือกบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาฯ

เพื่อเริ่มเทรดบนตลาด TFEX ผู้ลงทุนต้องเปิดบัญชีซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการพิจารณาเลือกนายหน้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีใบอนุญาต ผลงานและประสบการณ์การให้บริการที่น่าเชื่อถือ ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และระบบการซื้อขายที่ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน

• จัดสรรเงินลงทุน

เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น ผู้ลงทุนจำเป็นต้องวางแผนการจัดสรรเงินทุนไว้อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยหลักการแนะนำคือไม่ควรใช้เงินลงทุนใน Futures มากกว่า 10-20% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเอง

• ซื้อขายอย่างมีวินัย

การเทรด Futures ต้องอาศัยวินัยสูงในการบริหารจัดการการลงทุน ไม่ควรลงทุนตามอารมณ์หรืออคติส่วนตัว แต่ต้องมีการกำหนดจุดลงทุน จุดตัดขาดทุน การจัดการเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอตามภาวะตลาด

สรุปแล้ว การเทรด TFEX Futures นั้นเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้แสวงหาผลตอบแทนที่น่าสนใจจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกลไกและเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงของการเทรดฟิวเจอร์ส รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดราคาสัญญาต่าง ๆ อีกทั้งต้องมีการวางแผนและจัดสรรเงินทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด