GULF ขายหุ้นกู้จำนวน 7,500 ล้านบาท ยอดจองพุ่งกว่า 4 เท่า

GULF ขายหุ้นกู้จำนวน 7,500 ล้านบาท ยอดจองพุ่งกว่า 4 เท่า

ฮอตกันอย่างต่อเนื่องกับหุ้นกู้จาก บริษัท  กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ที่มีนาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi)เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มียอดจองล้นกว่า 4 เท่า เสนอขาย 7,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี อายุเฉลี่ย 5.70 ปี  ใช้ชำระหนี้ 6,000 ล้านบาท มี.ค.และพ.ค.รับรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม รวมกว่า 119 เมกะวัตต์

ในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่เป็น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีทั้งสิ้น 4 ชุด ได้แก่ 

ชุดที่ 1 จำนวน 2 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% ต่อปี

ชุดที่ 2 จำนวน 2.5 พันล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี

ชุดที่ 3 จำนวน 2 พันล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% ต่อปี

ชุดที่ 4 จำนวน 1 พันล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี

รวมวงเงินหุ้นกู้ทั้งหมด 7.5 พันล้านบาท อายุเฉลี่ย 5.7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี

ในขณะนี้โรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมานดำเนินการก่อสร้างตามแผน ที่เวียดนามโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแรกขนาดกำลังการผลิตติตั้ง 69 เมกะวัตต์ และโครงการที่สอง ขนาด 50 เมกะวัตต์ จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมี.ค.และพ.ค. 2562 ตามลำดับ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาส 3/2562 สำหรับในโอมาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว 14%

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน  6,000 ล้านบาท และลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัท รวมถึงโครงการในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในเวียดนามและโอมาน มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผน